科创板迎来强劲上涨

7月9日午后，科创板市场显现出强劲的上涨势头，科创50成分股集体攀升，指数涨幅超过了8%。中芯国际、沪硅产业、澜起科技、寒武纪等权重股均大幅上涨。同时，A50指数也出现了直线拉升，涨幅超过2%，市场情绪瞬间被点燃。

分析人士揭示上涨原因

分析人士指出，市场回暖可能与即将召开的重磅会议预期有关，同时也可能与资金在亚太市场的重新配置有关。高盛的研究团队发布报告称，建议投资者将投资重点从韩国AI交易转移到中国的AI价值链上。在全球AI相关股票市值中，中国的比例相对较小，高盛认为中国的AI相关市值仅为4万亿美元，而全球相关市值高达34万亿美元，中国的市值占比明显偏低。

科技股成为市场支柱

上证指数午后也出现了爆发，科创50指数涨幅扩展至8%，半导体行业成为市场的突出亮点，多只相关ETF涨幅超过9%。东莞证券表示，半导体行业的景气度持续上升，尤其是在存储领域，HBM、DDR5、服务器DRAM及企业级SSD等高端产品的需求激增，推动了整个产业链的增长。

资本开支忧虑缓解

近期市场对于AI泡沫的担忧不断，而资本开支是导致泡沫破灭的主要因素之一。然而，有传闻称某国际大行上调了对微软的资本开支预期。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢表示，7月底至8月将是中国市场的关键时刻，电商板块二季度业绩将显示价格竞争对盈利的影响正在减弱，AI商业化的前景也在不断明朗化。

在全球市场寻求稳定的同时，投资者可以考虑逢低吸纳基本面稳健的优质标的，尤其是关注中国AI价值链的投资机会，从电力、半导体、AI基础设施到AI模型及应用的整个产业链。